安踏騰訊等所組財團宣布作價46億歐元收購始祖鳥母公司

安踏騰訊等所組財團宣布作價46億歐元收購始祖鳥母公司

新京報 2018-12-07 19:34:58
安踏騰訊等所組財團宣布作價46億歐元收購始祖鳥母公司

安踏體育和亞瑪芬體育兩公司品牌家族。 圖片來源/品牌供圖

新京報快訊(記者 周紅艷)12月7日,由安踏體育、方源資本、Anamered Investments及騰訊所組成的投資財團宣布通過新成立的Mascot Bidco Oy公司,自願性建議公開現金要約收購亞瑪芬體育公司(以下簡稱“亞瑪芬體育”)。

據介紹,本次收購每股要約價格為現金40.00歐元,較其三個月不受幹擾成交量加權平均交易價格溢價43%。亞瑪芬體育全部已發行及發行在外股本的要約收購價值約為46億歐元。要約定價主要參考亞瑪芬體育的市場定位、過往業務和財務表現、其在可見未來的經營前景和財務狀況,以及亞瑪芬體育現時及歷史股價。

不過,過往資料顯示,亞瑪芬體育近年來債務高企,且存在壹定的債務風險。業內人士粗估,該公司當下還擁有約10億歐元的凈債務。整體核算下來,安踏等投資財團未來整合亞瑪芬體育所要耗費的資金成本規模,約達56億歐元,這筆約合人民幣438億元的交易,堪稱2018年年末鞋服領域最大、最吸引眼球的整合案。

財團公告同時,亞瑪芬體育董事會已決定壹致建議股東接受要約收購。以下亞瑪芬體育的主要股東已不可撤銷地承諾,在符合某些常規條件的情況下接受要約收購:Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited及Varma Mutual Pension Insurance Company,合計約占亞瑪芬體育已發行股份及投票權的7.91%。此外,持有4.29%的已發行股份及投票權的股東Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.表示看好此次要約收購。

亞瑪芬體育成立於1950年,1977年公司在納斯達克北歐市場上市,2004年公司正式更名為Amer Sports。據公開資料顯示,該集團旗下擁有戶外裝備始祖鳥和登山鞋Salomon、滑雪設備Atomic、棒球棒Louisville Slugger等品牌,主打戶外運動系列產品。

針對此次收購,主導方安踏體育認為,亞瑪芬體育成功經營著眾多國際知名的體育用品和設備品牌,並在品牌管理、分銷渠道多樣化、研發、產品質量及財務表現方面都有著自己的優勢。亞瑪芬體育的多元化品牌組合也與安踏集團的多品牌戰略不謀而合。這次收購為安踏集團進壹步發展高端的國際體育用品品牌提供了不可錯失的良機,安踏體育相信亞瑪芬體育的部分品牌在全球範圍及在中國市場均擁有廣闊的發展前景。在投資者財團其他成員的協助下,亞瑪芬體育的品牌擁有巨大的增長空間,其潛力將得到全面的釋放。

安踏體育主席兼首席執行官丁世忠稱,未來期待能將亞瑪芬體育旗下卓越的國際品牌及產品帶給中國消費者。當下,他們對專業體育領域的高端產品需求越來越迫切。而後,安踏將與其他投資者財團的成員緊密合作,全力支持亞瑪芬體育優秀的管理層及團隊保持其卓越的品牌價值,並在投資財團的支持下加速其邁入全新的增長階段。

騰訊總裁兼執行董事劉熾平則指出,亞瑪芬體育和安踏體育都是體育用品行業中的佼佼者,擁有出色的產品、知名的品牌以及強勁的零售渠道和運營能力。而騰訊作為投資財團的壹員,本次整合的參與夥伴,希望能夠在騰訊技術和社交用戶群的有力支撐下,通過智慧零售計劃助力亞瑪芬體育和安踏體育提高運營效率,捕捉未來的增長機遇。

圖片來源 品牌供圖 校對 李銘

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